DEPOFIN

No Consolidado

Clave de Cotización:       DEPOFIN

Trimestre:     1     Año:    2016

 

Información Financiera Trimestral

[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

[110000] Información general sobre estados financieros

[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

[700002] Datos informativos del estado de resultados

[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

[800500] Notas - Lista de notas

[800600] Notas - Lista de políticas contables

[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la NIC 34



[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

 

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2016

Préstamos Prendarios Depofín reportó un margen de operación de -2.3%, una disminución de 15.4 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del 2015. Esto debido principalmente a una contracción en ingresos prendarios del 8.3%, así como menores ingresos relacionados a franquicias del 29.0% en relación al mismo período del año anterior.

Los ingresos totales de Préstamos Prendarios Depofín se ubicaron en $49.9 millones de pesos, cifra que representó un decremento del 16.4% respecto al mismo periodo del año anterior.

La reducción de los ingresos en el primer trimestre de 2016, se debe a la baja estacional de  la cartera tanto en sucursales propias como en las franquicias, durante noviembre y diciembre del año anterior y enero de este año; En febrero y marzo se aprecia una recuperación debido a la temporada de semana santa, con mayor demanda. Adicionalmente, los ingresos prendarios de sucursales propias se vieron afectados por la depuración de inventarios en venta, obsoletos. Por otro lado, los ingresos por regalías disminuyeron por el cierre de franquicias improductivas y la baja estacional de la cartera antes indicada.

La utilidad de operación se ubicó en  -$1.1 millones de pesos, cifra $8.9 millones menos que la utilidad de $7.8 millones obtenida en el primer trimestre de 2015.

Durante los primeros tres meses del año, la generación operativa de efectivo de Préstamos Prendarios Depofín se vio afectada por el resultado adverso en los ingresos. En particular, el flujo neto de efectivo de actividades de operación totalizó -$12.2 millones de pesos en ese período, monto equivalente a la colocación de cartera del trimestre.

Préstamos Prendarios Depofín ha mantenido un total de 128 sucursales en operación y 528 franquicias al cierre del primer trimestre del 2016.

 

 

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]

Préstamos Prendarios Depofín S. A. de C.V., PPD,  se fundó en junio de 1996 e inició operaciones con su primera sucursal el 1 de septiembre de ese mismo año, utilizando la marca PRENDAMEX y con un modelo de negocio que consiste en otorgar préstamos inmediatos al público en general, con garantía en una prenda, por un monto proporcional al valor de la misma, a plazos cortos. A cambio de lo cual el cliente cubre intereses y cargos por almacenaje de la prenda y, en su caso, otras comisiones. Adicionalmente la empresa comercializa bienes usados y otros servicios.

PPD fue la primera empresa privada del ramo en incursionar en el mercado prendario, después del Nacional Monte de Piedad,  que contaba con 32 sucursales a esa fecha, Monte Pío Luz Saviñón y Fundación Rafael Dondé, Instituciones asistenciales que tenían un solo establecimiento en 1996.

En 1997 PPD instaló su primera franquicia en el D.F., siendo la primera empresa  franquiciante en su ramo.

Para ello, desarrolló sistemas de cómputo y manuales operativos y administrativos, para replicar el modelo de negocio vía franquicias y sucursales propias.

A partir de entonces tuvo un crecimiento sostenido tanto de unidades propias como de franquicias, que le han merecido diversos reconocimientos de la Asociación Mexicana de Franquicias.

 

 

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

El Objetivo de Préstamos Prendarios Depofín es continuar aumentando la rentabilidad y reafirmar su posición como una empresa de servicios financieros no bancarios y comercialización de bienes y servicios y franquicias, líder en México y en el mundo.

La estrategia se enfoca en lo siguiente:

Convertir sucursales de formato tradicional a nuevo formato, con mayores superficies de venta, diversificación de la mezcla de garantías entre prendas en oro y otros artículos diversos, modernizar la plataforma tecnológica para mejorar la atención al cliente, desarrollar un Sistema de Venta en Línea Prendamex con sistema de pagos en línea y envío directo, entre otras.

Así mismo promover la adopción de las estrategias competitivas del grupo por parte de las franquicias, para su estandarización.

 

 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad [bloque de texto]

El mercado prendario global continúa con su evolución hacia nuevas garantías diferentes a las prendas en oro, tales como: electrónicos, electrodomésticos, maquinaria, herramientas, autos usados, autos nuevos y bienes inmuebles.

Ante la regulación gubernamental y los movimientos del precio del oro, algunos competidores están saliendo del mercado y dejando espacios.

La salida de competidores del mercado abre nuevas posibilidades de incrementar participación.

La diversificación de empeños sobre nuevos tipos de prenda ayuda a cubrir grupos de población adicionales al tradicional.

Los factores de riesgo que pudieran afectar significativamente el desempeño, la situación financiera y/o los resultados de operación de la Compañía son:

-Riesgos operativos y de ejecución: Entorno competitivo, preferencias de los consumidores, reputación, talento y gestión laboral, interrupciones potenciales del negocio y compromisos comerciales, entre otros.

-Riesgos legales y regulatorios: Obligaciones en materia prendaria, obligaciones contingentes y civiles, cambios potenciales a las leyes y regulaciones relativas al sector prendario y financiero, normas contables y de revelación de información. Asuntos relacionados con instrumentos financieros, acontecimientos políticos y controles gubernamentales, entre otros.

-Riesgos económicos y financieros: Variación en precio de oro, tipos de cambio, tasas de interés, costos laborales, niveles de apalancamiento y exposición a divisas, deterioros de activos y marcas, acceso al financiamiento, entre otros.

La empresa cuenta con un Programa de Gestión de Riesgos, que incluye acciones específicas para mitigar su impacto.

 

 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

  • El resultado al 31 de marzo de 2016 refleja una pérdida acumulada de -2.7 mdp, debido principalmente a los resultados adversos de enero y febrero por una baja en la cartera, sin embargo en marzo se tiene ya una clara recuperación obteniendo una utilidad de 2.4 mdp.
  • El ingreso acumulado de sucursales propias bajó un 8.3%, mientras que el proveniente de las franquicias disminuyó 29% debido a la baja en carteras de enero y febrero y el cierre de algunas franquicias improductivas. Sin embargo, en marzo la recuperación de cartera generó ya un resultado positivo.
  • La caída de la cartera tanto en sucursales propias como en las franquicias se debió a la estacionalidad propia del negocio, la cual fue baja en los dos primeros meses del año y a partir del mes marzo se aprecia una recuperación debido a la misma estacionalidad por la temporada de semana santa. Adicionalmente los ingresos prendarios de sucursales propias se vieron afectados por la depuración de inventarios obsoletos. Por otro lado, los ingresos por regalías disminuyeron por el cierre de franquicias improductivas.
  • La reducción de gastos de operación fue de 1.6%.
  • El EBITDA acumulado al 31 de marzo de 2016 fue de 2.8 mdp que resultó un 74% inferior al obtenido en el mismo período del año anterior que fue de 10.8 mdp.
  • El Costo Integral de Financiamiento (RIF) acumulado a marzo fue mayor en un 3.8% en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto debido al aumento en las tasas de  interés y a un tramo adicional de crédito bancario, adquirido en noviembre de 2015.
  • En el Estado de Posición Financiera las principales variaciones se reflejan en la liquidez con una diminución de 20.0 mdp en Efectivo y Equivalentes de Efectivo, recursos que han sido canalizados junto con las utilidades acumuladas del año al crecimiento de cartera en 12 mdp y amortización de créditos y pago de intereses con costo por 8.5 mdp.
  • La perspectiva del cierre de 2016 es alcanzar una utilidad de 11.1 mdp, un resultado que representaría un incremento de 3 veces el resultado obtenido en 2015.

 

 

Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Comentarios al Estado de Situación Financiera y Flujo de Efectivo

Durante el primer trimestre del año, la generación operativa de efectivo de Préstamos Prendarios Depofín disminuyó debido a la baja estacional de cartera de enero y febrero. En particular, el flujo neto de efectivo de actividades de operación totalizó -$12.2 millones de pesos en ese período. Por su parte, el flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión alcanzó los $0.6 millones de pesos.

 

Resumen de flujo de efectivo (cifras en millones de pesos)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación

 (12.2)

 

 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión

   (0.6)

 

 

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

   (8.4)

 

 

Incremento (decremento) neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo

 (20.0)

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

60.3

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

40.3

 

El saldo de caja al 31 de marzo de 2016, se tiene  invertido en el mercado de deuda a corto plazo.

Al 31 de marzo de 2016 Préstamos Prendarios Depofín contaba con 259,998 acciones en circulación, sin variaciones. 

 

 

Control interno [bloque de texto]

El Consejo de Administración de la Compañía es su órgano supremo y sesiona trimestralmente, está integrado por catorce consejeros de los cuales tres son independientes; también cuenta con una estructura robusta de comités (Operaciones y Franquicias; Auditoría; Planeación, Finanzas y Prácticas Societarias; que se reúnen periódicamente; el Comité de Auditoría y el de Planeación, Finanzas y Prácticas Societarias, están presididos por consejeros independientes.

 

La Compañía ha realizado mejoras sustanciales en su estructura de gobierno corporativo, reflejado en su sólida estructura de comités, actualización y documentación de manuales, políticas y procesos, así como cambios organizacionales tendientes a mejorar su operación y administración de riesgos.

 

Los procesos de comercialización, desarrollo, administración de las franquicias cuentan con una certificación ISO 9001:2008 desde la captación del cliente y la apertura de sucursales, hasta la asistencia técnica continua al franquiciatario, por la empresa Det Norske Veritas (DNV).

 

La Empresa audita interna y externamente su operación y estados financieros.

 

 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos [bloque de texto]

Para evaluar su rendimiento y el cumplimiento de su Plan de Negocios y Plan Estratégico,  la Compañía utiliza las siguientes medidas e indicadores: cartera de préstamos prendarios por colocación, vigencia y por ramo, ingresos por intereses prendarios, empeño promedio por contrato, participación de mercado, Utilidad de operación, razón de apalancamiento, rendimiento de cartera, indicadores de rotación de inventario y cuentas por cobrar; evaluaciones de desempeño, entre otros.

 

 


[110000] Información general sobre estados financieros

 

Clave de cotización:

DEPOFIN

Periodo cubierto por los estados financieros:

2016-01-01 al 2016-03-31

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa :

2016-03-31

Nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación:

DEPOFIN

Descripción de la moneda de presentación :

MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados financieros:

MILES DE PESOS

Consolidado:

No

Número De Trimestre:

1

Tipo de emisora:

CP

Descripción de la naturaleza de los estados financieros:

 

 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros [bloque de texto]

Notas a los estados financieros por los años que terminaron el 31 de marzo de 2016 y 2015 y al 31 de diciembre de 2015.

Préstamos Prendarios Depofín, S.A. de C.V. (la Compañía), fue constituida el 25 de junio de 1996 y su actividad principal es la prestación de servicios relativos al préstamo de mutuo causando un interés con garantía prendaria y depósito de las mismas, así como el establecimiento de sucursales, subsidiarias y/o representaciones de la sociedad, en cualquier parte del país o del extranjero.

 

 

 

Explicación del cambio en el nombre de la entidad que informa u otras formas de identificación desde el final del periodo sobre el que se informa precedente

 

 

Seguimiento de análisis [bloque de texto]

 

 


[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

 

Concepto

Cierre Trimestre Actual

2016-03-31

Cierre Ejercicio Anterior

2015-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

 

 

Activos [sinopsis]

 

 

Activos circulantes[sinopsis]

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo

40,304,000

60,326,000

Clientes y otras cuentas por cobrar

297,506,000

278,078,000

Impuestos por recuperar

0

538,000

Otros activos financieros

0

0

Inventarios

0

0

Activos biológicos

0

0

Otros activos no financieros

0

0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta

337,810,000

338,942,000

Activos mantenidos para la venta

0

0

Total de activos circulantes

337,810,000

338,942,000

Activos no circulantes [sinopsis]

 

 

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes

0

0

Impuestos por recuperar no circulantes

0

0

Inventarios no circulantes

0

0

Activos biológicos no circulantes

0

0

Otros activos financieros no circulantes

0

0

Inversiones registradas por método de participación

0

0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas

0

0

Propiedades, planta y equipo

47,528,000

49,368,000

Propiedades de inversión

0

0

Crédito mercantil

0

0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil

26,799,000

23,732,000

Activos por impuestos diferidos

0

4,207,000

Otros activos no financieros no circulantes

0

0

Total de activos no circulantes

74,327,000

77,307,000

Total de activos

412,137,000

416,249,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]

 

 

Pasivos [sinopsis]

 

 

Pasivos Circulantes [sinopsis]

 

 

Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo

40,787,000

29,897,000

Impuestos por pagar a corto plazo

5,501,000

5,159,000

Otros pasivos financieros a corto plazo

63,333,000

64,242,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo

0

0

Provisiones circulantes [sinopsis]

 

 

Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo

0

0

Otras provisiones a corto plazo

0

0

Total provisiones circulantes

0

0

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

109,621,000

99,298,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta

0

0

Total de pasivos circulantes

109,621,000

99,298,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]

 

 

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo

10,205,000

15,336,000

Impuestos por pagar a largo plazo

0

0

Otros pasivos financieros a largo plazo

22,223,000

28,056,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo

0

0

Provisiones a largo plazo [sinopsis]

 

 

Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo

713,000

1,470,000

Otras provisiones a largo plazo

0

0

Total provisiones a largo plazo

713,000

1,470,000

Pasivo por impuestos diferidos

0

0

Total de pasivos a Largo plazo

33,141,000

44,862,000

Total pasivos

142,762,000

144,160,000

Capital Contable [sinopsis]

 

 

Capital social

259,998,000

259,998,000

Prima en emisión de acciones

0

0

Acciones en tesorería

0

0

Utilidades acumuladas

9,377,000

12,091,000

Otros resultados integrales acumulados

0

0

Total de la participación controladora

269,375,000

272,089,000

Participación no controladora

0

0

Total de capital contable

269,375,000

272,089,000

Total de capital contable y pasivos

412,137,000

416,249,000


[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de gasto

 

Concepto

Acumulado Año Actual

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

2015-01-01 - 2015-03-31

Resultado de periodo [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) [sinopsis]

 

 

Ingresos

49,874,000

59,662,000

Costo de ventas

0

0

Utilidad bruta

49,874,000

59,662,000

Gastos de venta

39,920,000

40,151,000

Gastos de administración

11,103,000

11,721,000

Otros ingresos

343,000

271,000

Otros gastos

0

0

Utilidad (pérdida) de operación

-806,000

8,061,000

Ingresos financieros

0

0

Gastos financieros

1,760,000

1,695,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios conjuntos

0

0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos

-2,566,000

6,366,000

Impuestos a la utilidad

148,000

2,410,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas

-2,714,000

3,956,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas

0

0

Utilidad (pérdida) neta

-2,714,000

3,956,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora

0

3,956,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora

0

0

Utilidad por acción [bloque de texto]

 

 

Utilidad por acción [sinopsis]

 

 

Utilidad por acción [partidas]

 

 

Utilidad por acción básica [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas

-10.44

15.21

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones discontinuadas

0

0

Total utilidad (pérdida) básica por acción

-10.44

15.21

Utilidad por acción diluida [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones continuas

-10.44

15.21

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones discontinuadas

0

0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida

-10.44

15.21


[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos

 

Concepto

Acumulado Año Actual

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

2015-01-01 - 2015-03-31

Estado del resultado integral [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) neta

-2,714,000

3,956,000

Otro resultado integral [sinopsis]

 

 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

 

 

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de beneficios definidos

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0

0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos [sinopsis]

 

 

Efecto por conversión [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

Efecto por conversión, neto de impuestos

0

0

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta de impuestos

0

0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos

0

0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos

0

0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de impuestos

0

0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de impuestos

0

0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos

0

0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a resultados, neto de impuestos

0

0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos

0

0

Total otro resultado integral

0

0

Resultado integral total

-2,714,000

3,956,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]

 

 

Resultado integral atribuible a la participación controladora

0

3,956,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora

0

0


[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

 

Concepto

Acumulado Año Actual

2016-01-01 - 2016-03-31

Acumulado Año Anterior

2015-01-01 - 2015-03-31

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]

 

 

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]

 

 

Utilidad (pérdida) neta

-2,714,000

3,956,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]

 

 

Operaciones discontinuas

0

0

Impuestos a la utilidad

148,000

2,410,000

Ingresos y gastos financieros, neto

0

0

Gastos de depreciación y amortización

3,929,000

2,520,000

Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo

0

0

Provisiones

0

0

Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas

0

0

Pagos basados en acciones

0

0

Pérdida (utilidad) del valor razonable

0

0

Utilidades no distribuidas de asociadas

0

0

Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes

0

0

Participación en asociadas y negocios conjuntos

0

0

Disminuciones (incrementos) en los inventarios

0

0

Disminución (incremento) de clientes

0

0

Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación

-17,987,000

-15,290,000

Incremento (disminución) de proveedores

6,601,000

7,476,000

Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación

0

-3,646,000

Otras partidas distintas al efectivo

-2,673,000

-8,727,000

Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento

0

0

Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos

0

0

Amortización de comisiones por arrendamiento

0

0

Ajuste por valor de las propiedades

0

0

Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

0

0

Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida)

-9,982,000

-15,257,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones

-12,696,000

-11,301,000

Dividendos pagados

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

-1,676,000

-1,383,000

Intereses recibidos

-1,338,000

-1,255,000

Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

148,000

2,410,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

-12,210,000

-8,763,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]

 

 

Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios

0

0

Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios

0

0

Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades

0

0

Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos

0

0

Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos

0

0

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo

0

0

Compras de propiedades, planta y equipo

732,000

1,006,000

Importes procedentes de ventas de activos intangibles

0

0

Compras de activos intangibles

0

0

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo

0

0

Compras de otros activos a largo plazo

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros

0

0

Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros

0

0

Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera

0

0

Dividendos recibidos

0

0

Intereses pagados

0

0

Intereses cobrados

1,338,000

1,255,000

Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

606,000

249,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]

 

 

Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control

0

0

Importes procedentes de la emisión de acciones

0

0

Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital

0

-2,000,000

Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad

0

0

Pagos por otras aportaciones en el capital

0

0

Importes procedentes de préstamos

0

47,000,000

Reembolsos de préstamos

6,742,000

46,780,000

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros

0

0

Importes procedentes de subvenciones del gobierno

0

0

Dividendos pagados

0

0

Intereses pagados

1,676,000

1,383,000

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)

0

0

Otras entradas (salidas) de efectivo

0

0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento

-8,418,000

-3,163,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio

-20,022,000

-11,677,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]

 

 

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo

0

0

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

-20,022,000

-11,677,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo

60,326,000

32,366,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo

40,304,000

20,689,000


[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Actual

 

 

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3

Capital social [miembro]

 

Prima en emisión de acciones [miembro]

 

Acciones en tesorería [miembro]

 

Utilidades acumuladas [miembro]

 

Superávit de revaluación [miembro]

 

Efecto por conversión [miembro]

 

Coberturas de flujos de efectivo [miembro]

 

Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

 

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

 

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital contable al comienzo del periodo

259,998,000

0

0

12,091,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado integral [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

-2,714,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

-2,714,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

-2,714,000

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

259,998,000

0

0

9,377,000

0

0

0

0

0


 

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3

Variación en el valor de contratos a futuro [miembro]

 

Variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [miembro]

 

Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta [miembro]

 

Pagos basados en acciones [miembro]

 

Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos [miembro]

 

Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital contable relativos a activos no corrientes o grupos de activos para su disposición mantenidos para la venta [miembro]

 

Utilidad (pérdida) por inversiones en instrumentos de capital

 

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

 

Reserva para catástrofes [miembro]

 

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado integral [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

0

0

0

0

0


 

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3

Reserva para estabilización [miembro]

 

Reserva de componentes de participación discrecional [miembro]

 

Otros resultados integrales [miembro]

 

Otros resultados integrales acumulados [miembro]

 

Capital contable de la participación controladora [miembro]

 

Participación no controladora [miembro]

 

Capital contable [miembro]

 

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

 

 

 

 

 

 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

 

 

 

 

 

 

 

Capital contable al comienzo del periodo

0

0

0

0

272,089,000

0

272,089,000

Cambios en el capital contable [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

Resultado integral [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

0

-2,714,000

0

-2,714,000

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

0

-2,714,000

0

-2,714,000

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

Total incremento (disminución) en el capital contable

0

0

0

0

-2,714,000

0

-2,714,000

Capital contable al final del periodo

0

0

0

0

269,375,000

0

269,375,000


[610000] Estado de cambios en el capital contable - Año Anterior

 

 

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3

Capital social [miembro]

 

Prima en emisión de acciones [miembro]

 

Acciones en tesorería [miembro]

 

Utilidades acumuladas [miembro]

 

Superávit de revaluación [miembro]

 

Efecto por conversión [miembro]

 

Coberturas de flujos de efectivo [miembro]

 

Utilidad (pérdida) en instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de capital [miembro]

 

Variación en el valor temporal de las opciones [miembro]

 

Aplicación retroactiva y reexpresión retroactiva [eje]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capital contable al comienzo del periodo

259,998,000

0

0

8,318,000

0

0

0

0

0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado integral [sinopsis]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidad (pérdida) neta

0

0

0

3,956,000

0

0

0

0

0

Otro resultado integral

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Resultado integral total

0

0

0

3,956,000

0

0

0

0

0

Aumento de capital social

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividendos decretados

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar a pérdida de control

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0

0

0